Cette plateforme est co-construite par SETL
et quatre grands noms de l'asset management français

Un constat simple

  • Besoin d'une relation plus directe entre les sociétés de gestion et les investisseurs
  • Manque de communication entre les différents acteurs de l’écosystème
  • Processus d’investissement long et coûteux
  • Une fiscalité complexe et des besoins en reportings accrus
  • Un contexte réglementaire favorable
  • L’absence de plateforme complète répondant à ces problématiques
dashboard

Des fonctionnalités uniques

Panel important de fonds

grâce à l'utilisation d'un module
efficace de création et de maintenance des fonds

Outil de valorisation des fonds

totalement intégrable

Module KYC

permettant une gestion
simple et peu coûteuse des procédures KYC

Reporting complet

correspondant aux besoins des différents acteurs (liste d’ordres, historique de collecte, …)

dashboard
Gestion des opérations sur titres

simplifiée avec un module complet de gestion des opérations sur titres (paiement de coupon, …)

Passage d'ordre

facilité et marquage d’ordre intelligent avec une nouvelle fonctionnalité

Processus d'onboarding

des clients différenciés par rapport à leur fonction et aux différents canaux de distribution

Des offres adaptées à tous

Investisseurs
particuliers

Investisseurs
particuliers

  • Accès à un large choix de parts de fonds
  • Accès à la base produit et aux différents reportings
  • Investissements rapides et peu coûteux
  • Accès à un marché secondaire
  • Module fiscal

Investisseurs
institutionnels

Investisseurs
institutionnels

  • Accès à un large choix de fonds
  • Reporting fiscal complet
  • Accès à un marché secondaire
  • Frais de transactions réduits
  • Solution intégrable (APIs complètes)

Intermédiaires (dépositaires, commissaires aux comptes, valorisateurs…)

Intermédiaires (dépositaires, commissaires aux comptes, valorisateurs…)

  • Utilisation simple et intuitive de l’outil
  • Accès à un large panel de fonds
  • Connexion simple à l’outil de valorisation
  • Solution intégrable (APIs complètes)

Distributeurs / Apporteurs d’affaires

Distributeurs / Apporteurs d’affaires

  • Réduction des charges opérationnelles (KYC, marquage d’ordres et transactions)
  • Réduction des coûts associés
  • Accès à un large choix de fonds
  • Facilités de gestions par portefeuille d’investisseurs
  • Gestion efficace des frais de distribution et de rétrocessions
  • Solution intégrable (APIs complètes)

Sociétés de
gestion

Sociétés de
gestion

  • Identification des clients (KYC) et maîtrise des données associées
  • Réduction des charges opérationnelles (KYC, marquage d’ordres, transactions, …)
  • Réduction des coûts associés
  • Amélioration de la communication avec les clients
  • Amélioration de la liquidité des produits
  • Solution intégrable (APIs complètes)

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